海运股份公司首次境外发债成功

    11月5日，海运股份公司成功在香港发行2亿美元5年期中长期债券，实现了在境外资本市场直接融资的新突破。

    本次发行得到国际投资者的广泛认可和接受，共吸引来自亚、欧等地的100多家国际投资者踊跃认购，认购额18.7亿美元，超额认购近8倍。投资者包含国际知名的基金管理人、银行、保险公司、政府基金等机构投资者，投资者的广度和深度均优于近期市场新发行债券的表现。此次债券发行获得了中国农业银行的备用信用证增信，该信用证是农行首笔5年期美元债信用证。农银国际、汇丰银行为此次发行的联席全球协调人,国际评级机构标普对债券的信用评级为“A”。

    为确保发债成功，11月3日至4日，公司包剑英董事长、袭建兵副总经理，公司党委委员、海运股份公司赵显福总经理带领路演团队先后赴香港、新加坡，密集开展了14场路演。约见40余家投资者，向投资者展示了海运股份公司的经营情况及发展前景，同时介绍了本次发债的结构，回答了投资者关心的问题，增强了投资者的信心。

    本次发债工作自9月4日正式启动，仅用时2个月即成功发行，体现出资本市场对于海运股份公司信用亮点、经营成果及发展前景的认可。顺利发行美元债券，进一步拓宽了公司在国际资本市场上的融资渠道，降低了融资成本，优化了资本结构，为长远发展提供了有力的资金保障。同时，提升了公司在境内外资本市场知名度，为后期资本运营打下了良好基础。